近期，國家能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，在指標設置上明確指出：到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，“十四五”期間提高5.8個百分點。另一方面，1月24日，根據(jù)發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設規(guī)劃》顯示，針對新能源汽車、自動駕駛等行業(yè)需要加快發(fā)展智慧物流，積極應用現(xiàn)代信息和智能裝備，提升物流自動化、無人化水平。 前，我國能源產(chǎn)業(yè)格局中，煤炭、石油、天然氣等產(chǎn)生碳排放的化石能源占能源消耗總量的84%，而水電、風電、核能和光伏等僅占16%。近兩年作為“雙碳”目標戰(zhàn)略的關鍵窗口期，各級政府接連發(fā)布相關政策，推進“雙碳”目標加速落地。
鋰電的生產(chǎn)工序分為前中后三段。
政策驅(qū)動下，新能源市場將迎來井噴式爆發(fā)，與之相關的設備行業(yè)，也面臨著巨大的機遇。作為新能源生產(chǎn)過程中的核心物流設備，近幾年，移動機器人在新能源行業(yè)的落地正在進一步加快。
根據(jù)中國移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計顯示，2021年，新能源電池市場占工業(yè)應用移動機器人整體銷售市場的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細分行業(yè)。
為了更好地了解新能源（電池）行業(yè)移動機器人應用現(xiàn)狀及未來趨勢，新戰(zhàn)略移動機器人全媒體近期特別采訪了近兩年在新能源行業(yè)表現(xiàn)頗為亮眼的兩家企業(yè)——新松機器人及佳順智能的相關負責人，與他們聊了聊新能源行業(yè)的“機遇”與“挑戰(zhàn)”。
采訪對象：
新松移動機器人BG總裁王玉鵬
佳順智能副總裁張金亮
鋰電行業(yè)的井噴式發(fā)展
2022年1-3月，我國動力電池裝車量為51.3GWh，同比上升120.7%。相關機構(gòu)預測，2022年中國的動力電池全年裝機量將達299.9GWh，同比增長94.1%。
鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速增長，很大的一部分原因是因為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈終端的需求旺盛，從而使鋰電池上游和中游的產(chǎn)能大量釋放。新能源汽車的快速發(fā)展也使鋰電池的銷量大增，作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游可謂成為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最強助攻。
當前，寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、欣旺達等多家鋰電頭部企業(yè)相繼入局。據(jù)悉，2021年至今，寧德時代已向鋰電設備企業(yè)派發(fā)多筆訂單，合計金額達114億元；億緯鋰能在今年3月份正式披露湖北荊門百億電池項目，實現(xiàn)大規(guī)模擴產(chǎn)；蜂巢能源開年至今釋放近10億鋰電設備訂單；欣旺達2021年以來在動力電池領域投資規(guī)劃已超600億元。
從各家企業(yè)建廠擴產(chǎn)的軌跡當中明顯可見鋰電這塊“蛋糕”越做越大，據(jù)了解，近日A股鋰電池板塊79家企業(yè)中，有32家企業(yè)先后披露一季度業(yè)績報告，均呈正向增長。
前有政策大力推動，后有鋰電市場的“缺口大開”，各家鋰電企業(yè)卷起擴產(chǎn)狂潮，但鋰電制造的工序復雜繁多，為提升效率，保證產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)劃，提升企業(yè)核心競爭力，鋰電行業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)，信息化流程管理迫在眉睫。
作為智能生產(chǎn)與智能倉儲的必要設備，移動機器人的崛起順勢而為。
需求特點：前端定制化為主，后端較為標準化
鋰電的生產(chǎn)工序分為前中后三段。
前段工序
該工序是鋰電生產(chǎn)的核心關鍵，約占整個生產(chǎn)工序的40%以上，生產(chǎn)過程中有漿料攪拌、正負極涂布、輥壓、分切、極片制作和模切等步驟，產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏緊密，對生產(chǎn)設備上下料的對接精度、運輸速度、準確率以及整體調(diào)配的要求極高，需要做到多臺單體設備的串聯(lián)與高精對接，十分考驗企業(yè)的技術功力。
王玉鵬介紹，移動機器人最先在前段工序開始大量應用，“單體設備組裝過程中，設備與設備之間的對接跟轉(zhuǎn)運，移動機器人的作業(yè)方式十分適合，新松最早切入新能源電池領域就是從前段工序開始的，我們開發(fā)了國內(nèi)首臺高精度對接AGV，之后，新松更多的也會持續(xù)關注前段市場的應用。”
中段工序
該段工序主要是電芯的合成與制造，利用管道線、鏈條線等線體進行裝配的供貨和上下料，移動機器人應用較少。
后段工序
該段工序主要是電池的化成分容、電池模組及PACK線集成與物料物流的倉儲配送等，會大量用到激光叉車及二維碼AGV等產(chǎn)品。
張金亮介紹，在電池模組及PACK線集成當中，大多是應用二維碼導航技術的AGV/AMR，一條模組生產(chǎn)線上能達到四五十臺機器人的使用。同時，倉儲物流環(huán)節(jié)需要用到大量激光叉車、貨架車等工藝簡單的AGV實現(xiàn)基礎的自動化物流輸送。“相比前中段工序，后段的場景較為標準化，容易橫向復制，所以是大部分AGV企業(yè)的‘兵家必爭之地’。”
競爭核心：技術、人才、經(jīng)驗、交付、服務
對于鋰電生產(chǎn)制造，日韓等國起步較早，一度在國際市場上形成壟斷地位，大量鋰電廠商只能依賴國外進口設備和技術，但隨著近兩年國內(nèi)企業(yè)的發(fā)力，逐漸實現(xiàn)追平趕超。當下，鋰電作為新能源的熱門細分領域，已經(jīng)開啟新一輪的規(guī)模化、自動化、智能化趨勢，移動機器人行業(yè)作為現(xiàn)代智能設備的代表，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，其市場的應用和競爭格局已經(jīng)初現(xiàn)端倪。
新能源狂潮來勢洶洶，鋰電作為當下大熱門細分領域，從長遠來看還存在著很大的增量空間，也吸引了大量企業(yè)的目光。
新松在2021依靠在前段工序積累的競爭優(yōu)勢，2021年拿下了多個鋰電行業(yè)訂單；佳順智能作為最早進入鋰電行業(yè)的AGV企業(yè)之一，與多家鋰電企業(yè)建立了合作關系。據(jù)張金亮透露，當前佳順智能在新能源業(yè)務已占公司整體業(yè)務的40%，未來占比還將進一步提高。
張金亮預測，“當前鋰電領域大火，AGV行業(yè)受此影響，未來幾年在這一領域的需求增長將達到80%左右。”
但在巨大的機遇面前，移動機器人企業(yè)要切入鋰電市場也并非易事，需要結(jié)合企業(yè)自身的情況考慮。
產(chǎn)品要“量身定制”，企業(yè)需要具備一定的技術能力
眾所周知，傳統(tǒng)鋰電制造生產(chǎn)線存在效率低、物料成本損耗大、車間管理困難等問題，隨著近年鋰電行業(yè)大肆擴張，國家倡導智能制造的大背景下，鋰電頭部企業(yè)逐步引入機器人柔性制造。但固有問題難以解決，鋰電行業(yè)的廠商們各家生產(chǎn)線都有不同的特點，沒有統(tǒng)一明確標準的生產(chǎn)規(guī)定，AGV難以實現(xiàn)場景規(guī)模化，所以更考驗AGV供應商的技術“功力”。
王玉鵬表示，打鐵還需自身硬。新能源電池作為對安全性、一致性、可靠性要求極高的特殊制造業(yè)，廠商們在應用場景中更為注重AGV定位的精準度、與整體生產(chǎn)節(jié)拍的協(xié)調(diào)性、調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及數(shù)據(jù)采集的準確性，所以產(chǎn)品不僅需要“量身定制”，還要看“合不合適”。
張金亮同樣認為，“更重要的是，企業(yè)的技術發(fā)展不能依賴于向外引進，話語權(quán)決定在別人手里，企業(yè)本身也沒有核心競爭力，所以更多的是需要自我研發(fā)與突破。”
人才與豐富的經(jīng)驗，缺一不可
同時，由于電池行業(yè)是近年突然爆火，而且基于大部分生產(chǎn)線只能定制化的特殊性，所以當前AGV行業(yè)對此存在大量的技術人員空白。目前對于電池市場，大部分的研發(fā)人員只能沿用業(yè)內(nèi)早有的解決方案和技術套路，難以實現(xiàn)創(chuàng)新突破。王玉鵬認為，現(xiàn)在擁有獨立研發(fā)能力的技術人員正在成為廠商們選擇企業(yè)的重要原因之一。
張金亮則表示，在人才之外，企業(yè)的經(jīng)驗沉淀也是關鍵因素之一。
他介紹，“即使企業(yè)能做出案例，但應用到實際，還是會多多少少出現(xiàn)一些問題，像端口無法對接、系統(tǒng)不穩(wěn)定等等，這個過程就需要不斷地修復及迭代設計。前期進入鋰電市場的AGV企業(yè)在和鋰電廠商合作的過程中，已經(jīng)把前面的路都走了一遍，后面進入的企業(yè)還要繞彎，所以現(xiàn)在AGV企業(yè)要再新進入市場及得到鋰電廠商的認可還是存在一定難度。”
交付與服務是決定條件
近兩年各大鋰電廠商斥資加碼，為達到快速擴張建廠的需求，在選擇設備企業(yè)的時候會更加注重交付能力，張金亮表示，非標場景下，企業(yè)宣傳做的噱頭多響亮都沒用，客戶注重的是企業(yè)能不能交付，有沒有經(jīng)驗。另一方面，他還提到，當前鋰電生產(chǎn)基本實現(xiàn)國有化，部分頭部鋰電廠商甚至對設備企業(yè)投資入股，但訂單仍然是在行業(yè)里統(tǒng)一招標中標，其中的重要因素是在于服務。“在同等條件下，客戶當然會傾向選擇售后服務更好更方便的。”
浪潮之下：回款難，利潤低
入局非易事，但仍然有實力雄厚的AGV企業(yè)通過渠道、技術、影響力等優(yōu)勢成功躋身新能源行業(yè)一線。對此，王玉鵬認為，行業(yè)迅猛發(fā)展的過程中必然會造成不健康的市場現(xiàn)象。
墊資回款周期長，盈利難
當前，鋰電市場的付款條件比較考驗供應鏈企業(yè)的墊資能力。王玉鵬介紹，一般成熟完善的生產(chǎn)制造業(yè)是根據(jù)市場的供給需求來擴產(chǎn)建廠，但在政策大環(huán)境加持下的新能源行業(yè)需要大量普及就勢必要在市場不飽和的情況下降低成本和大規(guī)模擴產(chǎn)，對此很容易就會造成后續(xù)工廠產(chǎn)能不飽和的情況。
“這就要求AGV企業(yè)的墊資能力，因為產(chǎn)能不飽和，工廠不對設備驗收，回款周期長，對資金流較弱的企業(yè)而言是一個很大的考驗。”
張金亮則站在鋰電廠商的角度提出另一種看法，“鋰電的頭部企業(yè)有回款保障，但部分初創(chuàng)型企業(yè)起點是通過銀行貸款、融資等方法起家，這類的鋰電企業(yè)資金鏈穩(wěn)定性的潛在風險較大，可能會有款項回收難的風險。”
此外，從盈利的角度來講，一般生產(chǎn)制造業(yè)可以通過產(chǎn)品的迭代來擴大利潤空間，但對于AGV機器人，只能通過技術迭代來實現(xiàn)利潤增長。
所以是“有金剛鉆才敢攬瓷器活兒“。
價格戰(zhàn)不是長久之計
有數(shù)據(jù)顯示，近年電池企業(yè)的市場進一步集中，規(guī)模前10的企業(yè)占據(jù)了90%的市場份額，受此影響，上游環(huán)節(jié)的AGV設備供應商們逐漸向頭部企業(yè)轉(zhuǎn)移，出現(xiàn)僧多肉少的情況，電池企業(yè)對AGV的篩選要求愈加嚴格，加之AGV行業(yè)內(nèi)部的價格戰(zhàn)，導致部分企業(yè)一方面獲得來自鋰電的大額訂單，一方面盈利份額持續(xù)下降。
王玉鵬介紹，在鋰電前中后三段工序當中，前段工序涉及的工藝步驟最為核心復雜，對企業(yè)的技術要求較高，當前AGV企業(yè)在該段工序還存在很大的競爭空間。但中后段的競爭已經(jīng)到了白熱化階段，大部分AGV企業(yè)都試圖以工藝簡單的激光叉車等產(chǎn)品滲透車間，再實現(xiàn)穩(wěn)步向上爬坡的目的，由此造成了AGV企業(yè)在該工序的“扎堆”現(xiàn)象，為了爭奪市場站穩(wěn)腳跟，只好打起價格戰(zhàn)。
張金亮也表示，盡管能依靠價格內(nèi)卷搶占市場，但長期下去只能惡性循環(huán)，價格一壓再壓，今后將是成本價接單。
王玉鵬認為，“打價格戰(zhàn)不是長久之計，一方面企業(yè)自己吃虧，另一方面擾亂市場的良性競爭，一個企業(yè)想要穩(wěn)固立足，只有專注于自身的技術發(fā)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量才是最好的出路。”
張金亮則表示，“在激烈的競爭局面下，企業(yè)選擇通過價格切入市場是無可厚非，但從根本上考量，要在市場長足發(fā)展，還需要找對符合企業(yè)自身的路線。”
結(jié)語：盡管新能源鋰電行業(yè)帶來巨大的潛力市場，但想要在風口浪尖站穩(wěn)腳跟，企業(yè)自身需得具備穩(wěn)固的實力。當前AGV企業(yè)持續(xù)入局，未來的發(fā)展如何，還有待時間去檢驗。
